20年間，南方基金創出眾多輝煌紀錄：資產管理規模近萬億元，服務客戶超過4000萬人，累計分紅超過900億元。尤其為人稱道的，是南方基金扎實的投資業績，并打造出“穩健”的金字招牌。海通證券數據顯示，截至2017年末，南方基金旗下權益類基金最近一年、三年、五年收益在非貨幣公募規模排名前十大基金公司中均位居第二，展現出短中長期穩健的投研實力。
國際業務方面，南方基金除了布局首只股票型QDII基金、首批滬港通產品，更在2008年成立首家由內地基金公司在海外設立的資管公司南方東英，目前該公司成為全球最大的RQFII，加速了行業的國際化進程。
一個偉大的時代，一個奔騰的行業。過去20年，中國證券投資基金行業實現了從“0”到“11萬億”的大飛躍，堅守“受人之托、代客理財”的資產管理本源，整個行業在20年資本市場風雨磨礪中樹立出資管標桿。
作為基金行業的開拓者，誕生于1998年3月的南方基金，是國內首批獲證監會批準的基金管理公司之一，被市場稱為公募基金的起始標志。
而在過去20年間，南方基金創出眾多輝煌紀錄：資產管理規模近萬億，服務客戶超過4000萬，累計分紅超過900億元。尤其為人稱道的，是南方基金扎實的投資業績，并打造出“穩健”的金字招牌。海通證券數據顯示，截至2017年末，南方基金旗下權益類基金最近一年、三年、五年收益在非貨幣公募規模排名前十大基金公司中均位居第二，展現出短中長期穩健的投研實力。
20為序，重新出發。在新的征程上，南方基金愿繼續成為基金行業的堅守者、奮進者、搏擊者。站在一個更高起點上，南方基金將繼續以持有人利益為中心，為成為世界一流資產管理公司而奮斗。
“偉大時代為南方基金蓬勃發展提供了基礎，如果沒有改革開放的大時代，也就沒有公募基金行業的大發展，也就沒有南方基金的今天。”南方基金表示。
20年奮楫者：穩穩站在行業第一梯隊
基金業協會日前披露數據顯示，2017年底基金行業（包括擁有公募資格券商、保險資管公司）合計管理基金達到4841只，合計公募基金資產總規模達11.6萬億元。基金行業20年來實現從零到破11萬億的大跨越，這一過程中，南方基金在每個環節、每次起伏都是參與者、拼搏者和見證者。
百舸爭流、奮楫者先，南方基金一路走來都顯出開拓進取精神。自1998年成立且當年發行國內第一只規范的封閉式證券投資基金——基金開元，開創基金行業新紀元，當年底南方整體規模達到20.815億元；近20年后的今天，南方基金旗下公募基金數量超過150只，整體資產管理規模近萬億，排名行業前列，20年來各項業務均始終穩居行業第一梯隊。
值得一提的是南方基金三次跨越式大發展：第一次是2004年，當年南方基金公募基金規模以360.8億元占據行業龍頭地位；第二次大跨越發生在2007年大牛市間，南方基金產品發行創出不少歷史性記錄，2007年底總規模一躍跨進千億俱樂部；而第三次跨越則是2016年，南方基金管理的整體資產規模近萬億，“大企業擁有大能量”引起行業驚嘆。
20年間南方基金累計分紅超過900億、服務客戶數超過4000萬，為長期信任南方基金的投資者創造了可觀回報。目前南方基金取得了包括公募基金、專戶理財、社保基金、企業年金、保險資金、基本養老保險基金等在內的公募基金行業全牌照；產品線齊備，涵蓋股票型、混合型、指數型、債券型、QDII、FOF等，各大業務均衡發展使得南方基金在不同市場情況下均能穩健前行。
南方基金表示，給客戶創造價值是南方基金的立身之本，也是南方基金資產管理能力的根本體現：“公募基金是普惠金融的典范和服務實體經濟、連通投資與融資的重要載體，承擔著專業理財促進大眾‘美好生活’、優化資源配置共建‘中國夢’的偉大歷史使命。南方基金作為專業的機構投資者，長期堅持價值投資、理性投資、長期投資的理念，堅持資產管理的本源，力爭不斷為客戶創造價值。”
20年穩健者： 優良業績扎實風控已成基因
20年一路穿越牛熊、風雨兼程，南方基金少有豪言壯語，但通過優良的業績和良好風控讓“穩健”這一金字招牌深入人心，并且實現眾多資管公司夢寐以求的“規模業績齊頭并進”。
目前，南方基金已通過長期建立的風險監測、風險排查、應對處理、應急處置和風險問責等綜合措施加強了自身風險防控能力，向風險管理要規模和業績，風險管理已成為南方基金卓爾不群的核心競爭能力之一。
2017年南方基金的表現就是一個較好明證——股市結構分化，債市震蕩起伏，南方基金業績脫穎而出，權益基金業績爆發、固收產品業績穩健發力：銀河證券數據顯示，截至2017年12月底，南方基金旗下有超40只基金當年收益超10%，超20只基金當年收益超20%。若拉長時間看，南方基金20年也譜寫出業績華麗樂章。Wind數據顯示，南方基金旗下成立超過1年的基金中，有超20只基金成立以來年化回報超過10%。
相比同業，南方基金整體表現也居前。海通證券數據顯示，截至2017年12月31日，南方基金旗下權益類基金最近一年的平均單位增長率為17.61%，在非貨幣公募規模排名前十大基金公司中位居第二；最近三年和最近五年權益基金平均增長率為62.09%、113.37%，在非貨幣公募規模排名前十大基金公司中均高踞第二，展現出短中長期穩健的投研實力。
這樣的成績背后，傾注了南方基金整個團隊的心血，同樣是20年不忘初心，始終從客戶利益出發明確公司的戰略定位和發展思路。更重要的是，多年風雨中南方基金的合規風控已經成為業內標桿，諸如債券市場近兩年“地雷”頻出，但南方基金旗下數千億的固收產品均未“踩雷”，直觀體現出了南方基金扎實的債券信用研究能力和風控能力。
南方基金的成功源于國運的升騰，在為社會提供“美好生活需要”的同時，應為國家發展做貢獻，堅持價值投資。
南方基金表示，防范金融系統風險是金融機構責無旁貸的責任，而為客戶防范風險更是工作的重中之重。正所謂“金融穩，經濟穩”，2017年里，“防風險”就是貫穿全年金融領域重點政策的“熱詞”，而在2018年中國人民銀行工作會議上，切實防范化解金融風險已成為央行2018年主要任務的第二項，業內分析，今后3年是防范化解金融風險的重點時段。這與中央財經領導小組辦公室主任劉鶴日前在達沃斯論壇上指出的“中國金融體系總體健全，金融風險是最為突出的，爭取用3年左右時間讓金融杠桿率得到有效控制”的觀點，可謂“遙相呼應”。
“南方基金牢牢守住合規風控生命線，始終堅持將合規管理滲透到業務的各個環節，著力提升全面風險管理能力，使用科學手段嚴格管理并控制風險，提高風險管理系統化、信息化水平，提升風險管理效率。目前南方基金已形成了一套行之有效的合規風控管理機制，在科學審慎、滿足實體經濟發展的基礎上進行創新，牢牢握住金融風險管控不放，主動承擔起金融企業應有的社會責任。”南方基金表示。
20年堅守者：為持有人創造更多價值
20年來南方基金在規模不斷增長過程中，始終堅守的是“以客戶利益為中心”這一大原則，并在服務中處處體現出基于這一原則的“穩健取向”。
何為“穩健取向”？在南方基金看來，資產管理行業存在的意義就是為客戶創造價值，基金公司需要利用專業優勢助其資產保值增值，在熊市中獲得絕對收益，在牛市中賺取超額回報。基于這一根本在各大業務上做風險規避與利潤最大化。
比如這一“穩健”體現在產品創新上，發行新產品不能閉門造車更不能隨大流，往往市場火爆時正是風險累積之時，南方基金始終以客戶需求驅動產品開發，有效滿足客戶的顯性需求并前瞻性的挖掘客戶的隱性需求，堅守“穩收益”這一理念開發新產品；而“取向”也體現在客戶服務上，南方基金追求簡單極致的客戶體驗，通過互聯網、信息化、智能化手段不斷提升客戶購買基金的體驗。
在市場最為關注的投資領域，南方基金同樣堅守初心。比如權益類基金投資上堅持“研究發現價值，研究服務于投資”；比如固定收益類基金注重信用風險和流動性風險控制；比如企業年金和絕對收益專戶產品牢固樹立絕對收益理念，嚴格執行“鎖盈止損”機制，注重安全墊保護，控制回撤。
20年助力者：超15年運作經驗發力養老金業務
2002年12月13日首批入選全國社會保障基金投資管理人、2005年8月1日首批入選企業年金基金投資管理人、2016年12月6日首批獲得養老金投資管理人資格，在“養老領域”三大重量級管理資格南方基金均首批囊括，顯示出在過去15年沉淀在養老金業務上的顯著優勢。
作為資產管理行業的一員，南方基金深知，最好的回饋方式或許是用專業的資產管理能力造福社會。在我國人口老齡化趨勢日益加劇、建立養老金第三支柱刻不容緩之際，南方基金戰略上將養老金類業務列為公司業務重點，持續加大資源配置和戰略投入。
首當其沖的是“養老概念”的FOF基金，去年首批FOF基金之一——南方全天候策略基金以逾33億規模在行業內率先結束募集，成為國內第一只FOF基金。成績背后是南方基金扎實的籌備工作，為做好FOF產品的投研工作，南方基金專門成立了宏觀研究與資產配置部，負責大類資產配置策略、資產投資模型和資產投資組合的研究，并進行資產配置類產品的投資管理工作。此外，還與Morningstar晨星中國達成深度合作，借助后者在基金研究、資訊服務、資產配置等方面積淀的豐富經驗和優勢，為南方基金FOF組合提供高效的投資管理支持。近日，證監會正式發布《養老目標證券投資基金指引（試行）》，南方基金將繼續為投資者養老助力。
優秀的“養老金業務”業績更給了南方基金在養老金業務上大干一場的底氣。根據人社部公開發布的全國企業年金業務數據顯示，自2012年至2016年，南方基金旗下企業年金綜合收益率分別達到6.33%、3.4%、9.6%、12.96%、3.9%，在近3年累計排名中位列21家投管人第二、而在近5年的累計排名中位列21家投管人第四。在社保基金領域南方基金也碩果累累，2015年，南方基金管理的社保組合綜合考評結果為A檔，同時，該組合的投資經理蔣峰單項考核結果為A檔。2016年，蔣峰獲得“三年服務社保獎”。
作為養老金資產管理領域的先行者，南方基金已經深耕養老金資產管理超15年，在該領域積累了豐富的管理經驗。
20年創新者：用創新引領行業發展
2018年不僅是基金行業20周年、南方基金20周年，更是改革開放40周年。改革開放近40年來，這股逢山開路、遇水架橋的闖勁體現在每一個人身上。身處改革開放前沿深圳的南方基金，自誕生日起就具有一股“改革開放”的創新精神，在產品、業務、戰略等多方面成為行業引跑者。
一提起基金產品創新，業內必然提及南方基金，南方基金是收獲最多“業內首只”或者“業內首批”的基金公司之一；除了1998年發行了國內首只封閉式基金，這20年來南方基金還收獲了首批開放式基金、首只債券型基金、首只上市開放式基金（LOF）、首只復制型基金、首只避險策略基金、首只財經大數據指數基金、首只公募FOF基金等。
事實上，在較長時間里以南方基金的體量做創新都并非易事，稍有差池，不進則退。而南方基金規劃的節奏是穩中求新，穩來自于對行業趨勢的深刻理解和對風險控制的重視。比如看準大數據指數空間，南方基金與新浪財經聯合推出國內首只財經大數據指數基金，將基金公司專業股票研究優勢與互聯網“大數據”相結合；比如看好滬港通機遇，南方基金于2014年底率先推出首批滬港通基金恒指ETF。
立足本土，輻射全球的國際業務上更是如此，南方基金除了布局首只股票型QDII基金、首批滬港通產品，更在2008年成立首家由中國內地基金公司在海外設立的資產管理公司南方東英，目前該公司成為全球最大的RQFII（人民幣合格境外機構投資者），可謂是加速了行業的國際化進程。
近兩年投資領域大熱的Fin-tech，南方基金也在積極探索、布局、參與。比如南方基金直銷平臺早已發展成為涵蓋網上交易、APP客戶端、微信交易、企業理財等，還上線資產配置工具——超級智投寶，這是南方基金為直銷平臺客戶打造的一款免費的資產配置服務；在智能定投工具方面，南方基金還上線了“南方基金e智定投模型”，助力持有人智能定投。這些都意味著南方基金邁出了全面轉向智能化、科技化的過程中,相信未來20年南方基金將繼續引領基金行業創新潮流。
20年回饋者：感恩社會和創造財富同行
全球諸多世界級資管機構早已經建立ESG投資基準，其中環境保護、社會責任和公司治理即ESG原則是公募基金投資于未來的重要標準。在我國“做負責任的投資”也成為一個潮流，在邁進世界級一流公司路上，南方基金越來越清晰認識到作為企業公民，必須在實現自身穩健發展同時關注國計民生、回饋社會，成為一家兼具家國情懷和企業家精神的公司。
改革開放40年之后，中國宏觀經濟面臨巨大的轉向壓力，十九大報告就提出，建設現代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發展的戰略目標。南方基金作為專業的機構投資者，承擔著優化資源配置、促進實體經濟發展的神圣使命，在投資上助力實體經濟勢在必行。
“責任投資的原則是不僅履行了社會責任，還幫持有人獲取投資收益。”這已經成為南方人的共識。在基金產品的設計上，南方基金就瞄準經濟轉型的大方向——開發圍繞互聯網、大數據、人工智能、共享經濟等領域的公募基金產品，不僅支持傳統產業優化升級，也讓持有人在經濟轉型過程中分享發展紅利。
同時，作為固收領軍資產管理機構，南方基金是債券市場的重要參與主體，在這一領域，不僅可以為中小企業提供暢通的融資渠道，加強對中小企業創新的支持；還可以精選個券來實現資源的優化配置，為持有人創造良好業績。更重要的是，為貫徹“實施區域協調發展戰略，加大力度支持革命老區、民族地區、邊疆地區、貧困地區加快發展”的精神，南方基金不斷加強對戰略產業專項債、綠色債、落后地區城投債等債券的投資，支持新興產業發展，支持綠色金融，支持落后地區的發展。南方基金在服務實體經濟、降低社會融資成本等方面發揮重要的作用。
除了助力實體經濟上大踏步奮進外，體現社會責任的公益活動同樣是南方基金20年來努力方向,南方基金累計捐款捐物超過千萬元。比如，南方基金于2011年7月25日捐資800萬元設立廣東省南方基金慈善基金會；比如，2017年8月南方基金特別捐資50萬元定點幫扶汾西縣“光伏農場”扶貧項目的建設等。
公募基金20年歷程堪為輝煌，但同國外成熟市場相比，國內公募基金的輝煌時代才剛剛開啟，養老金等長期資金的涌入，有望讓公募基金規模邁上新臺階。
理想和夢想一同前行。在未來的市場競爭中，20年積累讓南方基金更有信心站在更高的視野上，繼續用優秀業績去回饋投資者，打造出世界級一流資產管理機構。
